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从供给端看,推动16条金融支持房地产市场平稳健康发展政策措施的落实,全面落实改善优质房企资产负债表计划,弱化金融机构的过度避险情绪,引导金融机构提供正常的融资,将房地产企业纳入民营企业债券融资支持工具(我们称“第二支箭”
)的支持范围,保持了房地产市场融资的平稳有序。
同时国家推出了3500亿保交楼专项借款,设立了2000亿保交楼贷款支持计划、1000亿租赁住房贷款支持计划;指导金融机构推动行业重组并购,加快风险的市场化出清。
点评:针对房地产市场出现的调整,金融监管部门出台了“金融16条”
,从供给和需求两端发力,促进房地产市场平稳运行,出台了改善优质房企资产负债表计划等。
随着疫情形势的好转和疫情防控政策的调整,前期出台政策的作用空间大幅改善,近期房地产市场交易活跃性有所上升,房企尤其是优质房企融资环境明显改善。
下一步将坚持“房住不炒”
定位,认真总结和吸取中国房地产市场发展经验和教训,支持刚性和改善性住房需求,支持新市民住房需求,支持租购并举制度,推动房地产业向新发展模式平稳过渡。
各省GDP投入对房地产(住宅建筑)的完全消耗系数的基础上考虑省间流动并根据2022年各省GDP比重加权,得到房地产拉动全国GDP最多的省份,包括山东、江苏、广东和浙江等省份。
我们在过往的报告中提到今年房地产行业有约8600亿元的负缺口,上述省份则承担了房地产区域经济“补缺口”
的重担。
我们可从各省房价收入比来看政策施行的空间,一般来说房价收入比较高的省份
居民购房的负担已经相对较重,因而稳地产政策的落地成效有限。
北京、海南、上海和陕西的房价收入比最高,而湖南、广西以及东北地区的房价收入比较低,可期待稳地产政策在这些省份成效更好。
研究人员估计,美国房地产市场需要经历19.5%的下跌,才能恢复到与其基本面相符的水平。
他们表示,虽然温和的楼市回调仍然是其基线预测,但不能忽视的是,比预期更紧的货币政策可能引发德国(和美国)更严重的房价回调风险。
更高的抵押贷款利率可能会使房价回调更加剧烈。
由于美联储实施了一连串加息措施来抑制通胀,美国抵押贷款利率在去年翻了一番。
展望2023年的宏观环境,中国经济走向弱复苏,预计经济将逐步恢复动力,中国的经济增长和通胀会好于美国,经济内生动能预计前高后低,地产和消费的修复情况则需持续观察。
总体来说,往后几年是A股显着的上行周期,当前中国资产估值在全球资产依然处于合理位置,看好A股市场的投资机会。
综合以上地方、国家以及房价维度,我们得到后续最有可能出台稳地产政策的省份排名,因为政策会更有效率地刺激省内GDP、改善地方财政收入、拉动区域经济增长。
我们看好稳地产政策更多在在山东、湖南、江苏和四川等省份落地。
风险提示:海外货币政策收紧下外需回落,海外经济提前进入显着衰退,严重拖累我国出口。
毒株出现变异,疫情蔓延形势超预期恶化。
注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。
股市有风险,投资需谨慎!
知音难觅,也是人生常态,一曲众寡,尽管少有人懂,但是我自有我的风采
见者点赞,腰缠万贯!
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