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第1459章 短线情绪进一步回暖但仍未抉择出方向（第2页）

芯片厂商预计将密集发布一系列新品，PC整机厂商也积极推进产品创新，推动AIPC产业加速落地。

（中信建投）

数据中心电源概念继续领涨，顺钠股份9天8板2连板、中恒电气12天7板3连板、海得控制6连板。

不过需注意的是，近期市场环境下，热点延续性均较差，故算力概念股在上交易日时全线爆发后，能否抗住分歧进一步向上反弹仍是明日的观盘重点。

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并购重组：国泰君安研报指出，国家支持种业企业做大做强，头部企业凭借领先的技术布局和持续的收并购，市占率有望进一步提升。

（国泰君安）

机器人概念股持续走高，欧圣电气涨停创历史新高，三丰智能、埃夫特、拓斯达、禾川科技等涨超10%。

爱仕达、巨轮智能、柯力传感、赛为智能、兆威机电等10余股涨停。

（财联社）

华泰证券指出，机器人大脑已迎来ChatGPT时刻，我们正站在技术变革的起点上。

人形机器人市场一直处于高需求低供给的情况中，高智能化水平机器人供给有望创造自己的需求。

有望在较为标准的ToB场景中率先应用。

建议关注仍存在技术变革的高价值量丝杆触觉传感器灵巧手零部件环节。

（华泰证券）

医药：上海证券指出，GLP-1药物全球和国内市场空间可观。

仅考虑减重适应症，从市场规模来看，在2030年的全球市场为千亿美元级，国内市场规模超200亿元；如果再考虑到2型糖尿病和在其他适应症上的需求，国际市场规模有望达2000亿美元，国内市场规模也将达到500亿元。

（上海证券）

家电：华西证券指出，考虑到国内白电行业发展进入相对成熟阶段，以旧换新政策落地效果逐渐显现，格局相对稳定，相关龙头公司增长稳健、现金流稳定，具有长期稳定的分红策略，同时部分标的估值具有一定性价比。

（华西证券）

抖音概念局部异动，利欧股份在上交易日时午后涨停晋级2连板，广博股份、汇洲智能、岭南股份、天娱数科、华胜天成等冲高。

（财联社）

电商：国泰君安指出，W*信“蓝包”

功能逐步扩大测试范围，有望加速裂变。

W*信小店发布私域激励计划，鼓励商家在多场景内推广小店。

送礼属性强、客单价亲民的品类有望优先受益。

（国泰君安）

华西证券指出，2025年政策信号积极，是规划收官之年，经济工作会议将扩大内需放在重点任务首位，有望带来景气拐点。

后续可留意新零售（社交电商及线下零售）在即将到来的春节旺季或有更多催化。

（华西证券）

电力：中信证券指出，核聚变发电需满足“自持”

及“可控”

条件，为实现理论层面突破，多国共同合作研发ITER装置。

在AI发展对电力需求激增的背景下，聚变产业迎来发展机遇，行业融资规模、初创企业数量、雇员总数、供应链支出等多项数据均显示行业热度持续上升。

（中信证券）

W*信小店：中信证券表示，腾讯近期开始发力W*信小店渠道及送礼物功能，W*信小店渠道及送礼物功能将利好：1）强电商渠道运营能力的领食企业；2）强产品力&品牌力的零食企业。

短期动销向好叠加W*信小店新渠道催化，看好零食板块短期投资机会。

（中信证券）

随着泛AI等前期热点板块的大面积修复，近期避险资金主导下的抗流感等医药板块出现冲高回落，与指数再现跷跷板态势，也反映市场整体风偏偏好出现积极转暖迹象。

不过技术面上，沪指两次回踩下方89日线均引发了强有力的反击动作，且日线MACD低位已经持续钝化，kdj更是拐头向上金叉在即。

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